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    臺灣省產業分析 存儲器Vs消費級 晶圓前端Vs后端

    發布日期:2018/7/11 16:33:52

    臺灣省產業分析 存儲器Vs消費級 晶圓前端Vs后端

    來源:科技紅利及方向型資產研究


    自2017年3月首次正式發布《中國半導體產業的思考——隨筆》系列報告以來,我們旗幟鮮明的提出了隨筆兩大核心邏輯——“剪刀差”和“硅周期”,并在這兩個邏輯的基礎上,我們進一步提出了產業景氣路徑之“傳導圖”——買入存儲器、設備以及配套、晶圓前端制造、易耗品;回避消費級。特別警惕降階搶奪、注重需求閉環。


    我們通過對中國臺灣省半導體集成電路產業的分析,特別是存儲器、消費級、晶圓制造之前端和后端的重點分析,更進一步佐證了我們隨筆的核心邏輯的生命力。


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